黄晓明挑战三重身份也是该剧最大的看点之一。剧中，他时刻提防，步步惊心，为完成党的任务而周旋于复杂关系之中，“我连睡觉都不敢说梦话，因为身边都是敌人。”剧外，黄晓明对待角色亦是十分投入，不仅对剧本进行了深入的阅读和理解，更努力让自己进入那些“姓名无人知晓，功绩永世长存”的英雄们的心境中去感悟一名真正“潜行者”的内心活动。
1941年的上海，潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险，这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活，并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏故事。面对76号主任李力行、情报处长叶兴城的怀疑和试探，方嘉树和陶玉玲使出浑身解数，终于让家庭成员全部“表演”到位。
另一方面，方嘉树还兼有军统特工的身份，必须周旋于暗恋他的军统女特工苏雅露、秘密监视他的军统行动组长“银狐”等关系中。即使在如此复杂的情况下，方嘉树仍然理顺了公与私、敌与我之间的各种关系，完成了组织交给的获取煤炼油情报、清除刽子手李力行等重大任务，利用军统、76号、日本人之间的矛盾，巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。
