《潜行者》中李力行是日伪特务机关76号主任。方嘉树为了完成自己的任务，和他斗智斗勇。
方嘉树面对76号主任李力行、情报处长叶兴城的怀疑和试探，和陶玉玲使出浑身解数，终于让家庭成员全部“表演”到位。另一方面，方嘉树兼有军统特工的身份，必须周旋于暗恋他的军统女特工苏雅露、秘密监视他的军统行动组长“银狐”等关系中。
即使在如此复杂的情况下，方嘉树仍然理顺了公与私、敌与我之间的各种关系，完成了组织交给的获取煤炼油情报、清除刽子手李力行等重大任务，利用军统、76号、日本人之间的矛盾，巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。
苏雅露和方嘉树一起吃早饭，他们正面临着上级的任务，即尽快找出潜伏在76号的共产党特工杜鹃。苏雅露渴望和方嘉树尽快结婚，但方嘉树总是找各种借口，声称自己在老家有妻子，无法成全她的心愿。苏雅露感到失望和沮丧，于是决定要嫁给叶兴城，作为对方嘉树的回应。
方嘉树提醒苏雅露工作的重要性，他们都知道李力行和叶兴城都怀疑他是共产党特工，所以他不能有丝毫差错。他们明白只有完成任务，才能有机会追求自己的幸福。所以，尽管心中有种不甘和无奈，他们还是选择将任务放在首位。
陶玉玲费尽周折，终于找到了76号住所。她以方嘉树太太的名义敲开了门，希望能见到他。早餐后，方嘉树带着一个手提箱回到了家里。手提箱里装着一部电台和一张纸条，纸条上写着关于李力行的情报。就在这时，方嘉树接到了叶兴城的电话，他急匆匆地赶回到了76号。
叶兴城带着所有的同事在大门口迎接方嘉树，庆祝他们夫妻团聚的时刻到来了。
叶兴城向李力行详细汇报了方嘉树和陶玉玲的事情。尽管李力行对方嘉树就是杜鹃的怀疑仍然存在，但由于缺乏确凿的证据，他不敢轻举妄动。叶兴城意识到了这一点，于是建议将方嘉树杀掉，以消除后患。
方嘉树曾在日本留学，与日本军政要员有着密切的交往，尤其是日军参谋本部的情报头目黑田光夫。据传说，他有可能嫁接到内阁中成为乘龙快婿。李力行对于害方嘉树仍存在犹豫，因为这样的行动可能引起更大的麻烦。他命令叶兴城找出确凿的证据，以证实方嘉树就是杜鹃的真实身份。